Az 1.támadás előtt a Silver Noah-n:
- Mindig csak a baj van veled!
- Végül mégis ideértem.
Gazemberek! Már aludni sem hagytok.
Nemsokára lőtávolságon belül vagyunk.
Támadás indul!

Elk ahogy meglátta a Silver Noah-t azonnal a nyomába eredt, hiába próbálta Shu visszatartani. Elk ugyanis bosszút állhat a falujáért.

Clive, Galuano menekülnek az avatás helyszínéről. Clive jelentést tesz és parancsokat ad a Silver Noah megállítására, és elcsalogatására a közelükből. A Silver Noah elleni támadás nem állítja meg a hajót. Clive elnézést kér, ki gondolta volna, hogy a város felől támad Arc. Galuano megjegyzi, hogy Clive tőle szokatlan módon mostanában sokat hibázik, hiszen ott volt a kísérleti alany szökése, és most meg ez. Clive bocsánatot kér és megígéri, hogy többet nem fordul elő.

Lieza Elket keresi, mikor odajön Shu. Azt mondta, hogy itt nem biztonságos, ezért menekülniük kell. Szerez egy hajót és visszajön érte. Lieza megkérdezi, hogy mi lezs Elkkel, de Shu megnyugtatja, hogy őt nem kell félteni.

Eközben a Silver Noah tovább folytatja a támadást. Poco megkérdezi Chongalát, hogy nem túlzás ez a támadás egy kicsit. Ő dicsekedve megnyugtatja, hogy precíz ponttüzeléssel
csak a propellert célozza.

Elk közben folyamatosan követi őket.

Shu és Lieza rohannak. hogy elérjék az utolsó induló hajót. Sikerült az utolsó pillanatban felugraniuk. Lieza azonban nagyon aggódott Elkért, ezért leszállt, és elindult megkeresni Elket.

A Silver Noah-n Arcék folytatják a támadást. Arc Toshut és Gorgont leküldi a földre.

Clive és Galuano a kocsiban vannak, amikor egy nagy csattanást hallottak, valami lezuhant és bevágódott a földbe. Remélik, hogy a Silver Noah zuhant le. A sofőr jelenti, hogy ha kiérnek az alagútból, és átjutnak a hídon, egyenesen Prodiasba érnek. Galuano utasítja, hogy mondja le az avatási összejövetelt. A sajtót pedig intézze el ügyesen. Akkor elérték az alagút végét, és előttük a híd le van rombolva, a harckocsi egység pedig megsemmisült. A lerombolt harckocsik egymás hegyén hátán vannak, a tetején Gorgon ül, és a kilátásban gyönyörködik. Ekkor rádión jelentik, hogy a légvédelmi szakasz is megsemmisült. Az ugyanis Toshu győzte le. Galuano nem hiszi el, hogy Ardeia hadereje mind odaveszett. Ekkor megjelent az égen Arc hajója. Galuanóék gyorsan beszálltak a kocsiba és elindultak visszafelé az alagútba. A másik oldalon a Silver Noah ismét útjukat állta. A hajó tüzelt, és az alagút bejáratát lerombolva megakadályozta, hogy Galuano elmeneküljön.

Eközben Lieza és Elk is a helyszínre tartott.

A Silver Noah-ról Arc ereszkedik le egy kötélen. Azt mondja, hogy nem engedi, hogy Galuano bántsa az embereket, és hogy a sötétség uralja a világot. Galuano mosolyogva mondja, hogy ha majd a sötétség mindent beborít, az majd világosságot hoz az emberekre. Ekkor megjelenik Elk, aki megtámadja Arcot. Ő viszont könnyedén hárítja a támadásokat.

Közben Galuano utasítja Clive-t, hogy indítsa a liftet. Az észreveszi, hogy valaki jön a lifttel felfelé.

Elk tovább támadja Arcot, aki elgáncsolja. Elk feltápászkodik, és újra támad. Nem adja fel, addig amíg le nem győzi Arcot.

A lift ajtaja kinyílt, Lieza volt ott.  A fekete kabátos alak elkapja, Galuano fegyvert fog rá. Beszállnak a liftbe. A fekete kabátos kiméra egy gránátot dob Elkék közelébe, ami nagy füstöt okoz. Elk a lifthez rohan, és látja, hogy felfelé mennek. Észreveszi, hogy Arc elment.

Galuanóék egy kupola tetejére mentek. Elk útban van oda. Léghajók is közelednek. Az egyik leszáll. Galuano igyekszik a fedélzetre tuszkolni Liezát. Arc megjelenik. Galuano fegyvert fog Liezára és figyelmezteti Arcot hogy ne közeledjen. A fekete kabátos alak Galuano parancsára egy tablettát vesz be, és kimérává változik.

A Silver Noah-n Toshuék mindent látnak és aggódnak, hogy Arc nem tud tenni semmit, mert túsz ejtettek. Gorgon szerint Arcnak biztos van terve, ezért várjanak.

A kiméra folyamatosan támad, de Arc kivédi a támadásait. Galuano megjegyzi, hogy nem lehet úgy harcolni, ha csak menekül. Azt akarja, hogy mindenki úgy higgye, hogy Arccal, Sumeria királyának gyilkosával, a gonosz
Arckal a jóságos polgármester végez. Megjön Elk is. Elk kiszabadítja Liezát, Arc pedig legyőzi a kimérát. Galuano elmenekül a léghajón. A Silver Noah leszáll, Arc pedig elindul. Elk odakiált neki és megmondja, hogy tudja, hogy ő ölte meg a családját, ez az a hajó volt ami a falut elpusztította. Arc azt mondja neki, hogy téved. Egyszer majd rájön. Arc felszáll a Silver Noah-ra és elmegy. Elk dühösen utánakiált, hogy mondja el az igazat, meg akarja támadni, de Lieza feltartóztatja. Azt állítja, hogy Arc egyáltalán nem gonosz. Elk ezt nem hiszi el, hiszen Arc ölte meg a családját. Félrelöki Liezát és Arc után akar menni. A Silver Noah már messze jár. Elk egy kicsit megnyugszik, és bocsánatot kér Liezától. Lieza visszaadja neki a lándzsáját. Ekkor megjelenik Shu egy kis léghajón. Elk pedig eldönti, hogy Arc után megy.